Dans la petite ville de Serra Do Ramalho au Brésil, située sur les terres arides de Bahía, Gilmar, un professeur d’histoire de 27 ans, entretient une aventure discrète avec Igor, un jeune fermier de 19 ans. Parallèlement il attend un enfant avec Mila, une jeune prof de théâtre sensible. Ce trio peu conventionnel va devoir faire accepter leur mode de vie auprès de leur entourage plutôt conservateur et affronter les préjugés.
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